于今年的7月27日,在上海证券交易所成功发行由国泰君安(行情601211,诊股)承销的“广东恒建投资控股有限公司2021年乡村振兴专项公司债券(面向专业投资者)(第一期)”。这期债券的票面利率3.35%,是近一年来同期限公司债券最低票面利率,这也是为广东省在上交所发行的首单乡村振兴专项债券,期限为5年期,发行规模为10亿元。这期债券募集资金将主要用于广东美丽乡村振兴发展基金相关项目和广东省种业集团有限公司相关项目。

“全面实施乡村振兴战略、走中国特色社会主义乡村振兴道路“,是“十四五”规划和2035年远景目标纲要的重要目标。本期债券募集资金中的7亿元拟用于乡村振兴相关领域。本期债券的成功发行,是国泰君安贯彻落实2021年中央一号文件精神、助力乡村振兴战略的重要实践,是参与乡村振兴战略融资活动、助力解决资金制约瓶颈问题的有力贡献,是继国泰君安助力广东恒健发行广东省首单上交所科创债之后的又一创新举措,也是全面为战略客户提供综合金融服务的充分体现。

本期债券发行前期,国泰君安以优异的专业能力和敬业的服务态度,协助发行人高质量地完成了发行方案设计、发行计划制定、募集资金用途筛选等工作,与上交所和发行人形成高效联动、有序对接。在对市场走势进行正确研判的情况下,公司建议发行人果断抓住市场窗口,于7月26日开展簿记询价工作。本期债券吸引了众多市场投资者参与,投资群体多元化,包括资产管理公司、基金公司、银行、保险公司等优质投资人,认购倍数高达4.02倍,最终发行的票面利率也创下近一年以来同期限公司债券新低。

未来,国泰君安将继续践行“金融报国”理念,紧扣乡村振兴战略现实需求,充分发挥资本市场领先的现代综合金融服务商作用,股债多样化产品协同发力,积极支持农业领域科技创新,支持“三创四新”与农业领域有效融合。通过充分发挥自身专业优势,深入研究乡村振兴专项债发行条件,继续拓宽乡村振兴相关企业和项目市场化融资渠道,巩固拓展脱贫攻坚成果,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,致力于更好地服务“三农”发展。

在扶贫专项债的基础上,发行乡村振兴专项债,支持发行人将募集资金投入于乡村振兴相关领域,并且通过市场化的手段帮助巩固脱贫攻坚成果,服务于乡村振兴战略的实施。此类专项债的发行有利于带动更多社会资本通过不同渠道帮助乡村振兴,破解资金制约的瓶颈,形成示范效应。此类专项债的发行也有利于弥补农业农村发展的短板,更加完善乡村基础设施的建设,让各类资产资源盘活,更好服务于农业农村现代化发展进程。