财联社（上海，记者 刘超凤）讯，10月27日，光大证券联合光大银行私行、理财子公司以及光大期货共同主办的策略公开赛落幕，会上光大证券正式发布了“金阳光30”财富管理新品牌。
据悉，光大证券“金阳光30”是针对高净值客户推出的资产配置解决方案，通过成熟的产品研究、评价、配置体系，为客户提供定制化资产配置组合，实现财富保值增值。
光大证券业务总监梁纯良表示，“财富管理已成为金融机构的战略必争之地。“金阳光30”的目的是建立核心客户和优质资产的深度连接。”
光大证券发布“金阳光30”财富品牌
2018年资管新规发布，监管引导机构向财富管理转型，居民资产配置也进入第三阶段，即以保值增值为主要目的，资产配置多元化，金融资产占比逐步提升。
中国无疑迎来了财富管理大时代，资管行业蓬勃发展。近年来公募基金规模出现爆发式增长。2021年非货币公募基金规模突破13.7万亿，比2015年末规模增长193%，六年年均复合增速近20%。私募基金规模同样保持了高速增长，2021年二级市场私募规模突破4.86万亿，较2015年末规模增长172%，六年年均复合增速18%。
作为资本市场中坚力量的证券公司，纷纷投入财富管理大蓝海。梁纯良表示，“财富管理已成为金融机构的战略必争之地。居民财富配置逐步向权益资产倾斜，会对服务机构的投研能力、资管能力和风控能力提出更高的要求。”
10月27日，光大证券正式对外发布新的财富管理品牌“金阳光30”，这是针对高净值客户推出的资产配置解决方案，投资门槛1000万起，通过成熟的产品研究、评价、配置体系，为客户提供定制化资产配置组合，实现财富保值增值。
核心客户与优质资产的深度连接
梁纯良表示，“我们把财富管理时代分了三个阶段：第一阶段以产品为中心的金融产品销售阶段；第二阶段是以客户为中心的资产配置阶段；第三阶段是全生命周期和全球化的资产配置阶段。”
梁纯良补充道，“‘金阳光30’就是建立核心客户和优质资产的深度连接，这是我们的初心，也是使命。券商会逐渐从传统的经纪业务和金融产品代销过渡到财富管理、和资产管理。为了尽快实现这一过程，我认为要相信研究、相信策略，相信服务。光大证券做财富管理的逻辑，就是从研究到策略、产品、组合、配置、服务的全流程。”
据记者了解，光大证券财富管理业务体系有三个子品牌，做到客户分层。“金阳光30”是面向高净值客户的资产配置品牌，此外还有面向普通客户、长尾客户的证券投顾服务品牌“金阳光投顾”以及基金投顾服务品牌“金阳光管家”。
在“金阳光30”底层资产的配置池中包括三大策略，分别是权益策略、固收策略、另类策略。其中，权益策略包括股票多头、量化选股等，另类策略包括量化中性、宏观对冲、CTA等等。
光大证券在代销金融产品业务方面成绩显著。2021年上半年，光大证券代销产品总额252.30亿元，同比增长68%。其中，权益公募代销额143.42亿元，同比增长53%；私募产品代销额67.31亿元，同比增长556%。此外，光大证券的券商结算基金产品保有规模突破50亿元。
2021年上半年，光大证券代销金融产品收入高达1.84亿元，超过去年全年。而且，代销收入在经纪业务的比重达12.5%，较20年提升近1倍。
配置方案是服务的起点
对于普通投资者而言，投资品种、投资标的的数量与日俱增，对个人投资能力提出非常高的要求。因此，投资者选择靠谱的专业投资人、投资顾问非常重要。
权益金融产品投资的三大难点，一是选择难，产品数量和种类众多，良莠不齐，策略多元，即便是同样的策略，不同的管理人也有各自的能力与禀赋，导致产品选择很困难。二是持有难，除了高波动外，不同行情下不同的策略表现大相径庭，持有单一产品难免会焦虑。三是调整难。
光大证券金融产品总部总经理助理李欣荣分析道，“改善权益投资体验和投资结果的核心是资产配置和多元化。第一要把资产正确分类，第二要选出好资产，第三要实现科学配置，最后要长期坚持。”
李欣荣补充道，科学而精细的资产分类很有必要，是优选和配置的基础，光大证券在市场常见的金融产品分类基础上，根据策略原理、投资风格等做了更精细的分类。
据了解，光大证券构建了一套完整的产品优选体系，简称为“两面三方四维五力”，就是运用定量与定性两种的方法，盯着三类主体：管理人、投资经理、产品，从净值、净值归因、持仓、持仓归因四个维度入手，对产品做五个能力的评价。
此外，光大证券还根据客户的风险偏好、流动性需求等等做很多个性化调整，比如大类资产的权重配置方案、再平衡方案等，最终实现千人千面的专属配置方案。
“配置方案的实施不是服务的终点，而是服务的起点，唯有贴心的投后陪伴才能让客户有坚定的信心长期持有。”李欣荣如此表示。
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