【今日导读】
地方风电规划逐步出炉 将建设千万千瓦级海上风电基地
军队装备订购规定发布 主机厂已确认百亿级预收款项
缺货涨价 半导体产品供应紧张加剧
与新能源车均是能源转型重要发展方向 全国首台产品正式上线
苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布
120万千瓦 山东沂蒙抽水蓄能电站首批机组投产发电
【主题详情】
地方风电规划逐步出炉 将建设千万千瓦级海上风电基地
山东省政府新闻办召开新闻发布会，解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉，“十四五”期间，山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业，建设世界领先的现代海工装备制造基地，打造世界一流的海洋生物医药产业集群，建设一批海水淡化示范工程，建设千万千瓦级海上风电基地，拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业，构筑多元化的涉海金融服务体系。
风力发电是实现“双碳”目标的重要手段。近年来受到国内风电政策的影响，我国风电新增装机量虽有波动，但总体仍呈现波动上升的趋势。2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增长超13倍，2001-2020年均复合增长率为15.03%；其中，随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降，海上风电发展迅速，全球的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW，广发证券分析指出，我国由于抢装的因素，今年海风装机有望创新高。
A股上市公司中，振江股份截至6月底在手订单21.08 亿元，其中风电设备产品订单15.95亿元，风电安装服务3.83亿元。明阳智能2020年在中国风电新增装机市场占有率为10%，产品包括单机功率覆盖1.5-6.XMW 系列陆上型风机，以及单机功率覆盖5.5-11MW系列海上型风机等。泰胜风能已生产4MW/5MW/6MW及日本浮体式海上风机塔架、3MW/6.5MW 海上风电导管架、大型分片式塔架、175 米斜拉塔、1600吨大单桩、高端升压站平台等行业领先产品。
军队装备订购规定发布 主机厂已确认百亿级预收款项
最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。
从2021年三季度军工行业持仓情况来看，公募基金对军工行业的配置有明显提升，特别是全市场配置的资金向军工行业涌入，重仓规模创历史新高，显示出机构对于军工行业的发展信心。招商证券分析指出，军工行业景气度自2020年以来加速改善，军工行业半年报业绩提升明显，产业链景气度自上而下全面验证，同时行业资产负债表与现金流量表有重大变化，中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升行业未来增长的确定性。结合行业年初预计关联交额度等先导指标增长良好，看好全年业绩表现。而展望年底，随着估值切换到2022年，行业的估值空间将再次打开，叠加年底年初阶段可能的政策性利好及军品订单落地情况，坚定看好年底至2022年初的投资机会。
A股上市公司中，新劲刚热喷涂材料产品应用于X型飞行器的热障涂层产品成功实现量产，电磁波吸收材料、防腐导静电材料目前已实现小批量产。航宇科技参与了我国多个预研和在研型号航空发动机环形锻件的同步研制，包括新一代军用航空发动机、长江系列国产商用航空发动机，境内客户以中国航发、中航工业等大型航空军工集团下属单位为主。新余国科军用火工品在产和在研产品300多个品种，产品应用领域覆盖了陆军、海军、空军、火箭军、公安、武警等各军种。
缺货涨价 半导体产品供应紧张加剧
包括MCU、电源管理与分立器件等前三季度均出现明显缺货涨价、交期延长状况，三季度相关公司仍保持较强业绩表现。此前，安森美、ST意法、赛灵思等多家芯片原厂均计划四季度涨价，本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。
据媒体报道，全球芯片短缺已持续近一年，目前许多客户正面临着交货时间的进一步延长和销量流失的问题，芯片交付的等待已经高于9-12周的合理阈值。根据Susquehanna Financial Group的数据，2021年夏天，芯片的交付时间已延长到了平均19周，到10月已延长到22周。最稀缺的部门等待时间更长：电源管理组件的等待时间为25周，汽车业需要的微控制器则需要38周。基本构造块材料（如基板）供应不足，恶劣的天气和火灾扰乱了晶圆生产，制造的最后阶段受疫情爆发影响，以及随后专注于产品包装的马来西亚工厂关闭，今年的供应会有反弹依赖于已经满负荷的生产线不会再遭遇更多挫折的乐观假设。全球航运限制加剧了中断和延迟，在芯片组装过程中，有些零件在成为成品前需要跨越25000英里。一位行业专家说，采购芯片已经像买彩票一样，由此导致的过度订购进一步加剧了供应紧张。
A股上市公司中，力芯微已布局汽车电子芯片领域，已有产品形成小批量销售。国民技术通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。北京君正车规芯片在全球大部分品牌车厂均有应用。
与新能源车均是能源转型重要发展方向 全国首台产品正式上线
全国首台氢燃料电池混合动力机车正式上线。氢能机车项目由国家电投内蒙古公司、氢能公司和中车大同公司以战略合作的形式共同推动。该机车由中车大同公司研制，以国家电投氢能公司研制的“氢腾”燃料电池为核心动力，通过央企间的强强联合，使氢能机车制造从核心动力到主要零配件首次全部实现国产化。
2060 碳中和”背景下，氢燃料电池凭借能效高、零排放等能源优势，将助力交通运输实现深度脱碳。国联证券表示，未来10年氢燃料电池汽车将经历二阶段发展：2020-2025 年为发展起步期，氢能车市场以政策驱动为主，预计到2025年氢燃料商用车年销规模有望达到1万辆水平，市场空间处于百亿规模；2025~2030年随着基础设施加大普及、技术革新和成本下降推动产业进入发展加速期，到2030年年销规模有望达到10万辆水平，市场空间有望达到千亿规模。近日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群，机构认为，新能源车与燃料电池车均是能源转型重要发展方向。国内新能源车在乘用车领域已逐渐形成完备的产业链与技术，未来随着技术加速追赶，燃料电池行业将迎来更大发展空间。
A股上市公司中，厚普股份自主研发的加氢枪与加氢质量流量计等多项氢能加注设备关键零部件已率先打破了国际垄断。雪人股份60kW燃料电池系统已经完成基本开发工作。大洋电机110kW-120kW燃料电池发动机样品的第三方认证工作正在有序开展中。
苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布
根据外媒的消息，2022年苹果要发布新的iMac Pro一体式电脑了。这个命名中的Pro就是用于区分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac电脑。2022年的iMac Pro将会配备M1 Pro和M1 Max芯片，与新款的MacBook Pro类似，用户可以自行选择芯片的性能。这一次的iMac Pro将会搭载Mini-LED屏幕。
MINILED商用加速，行业景气度维持高位近两年三星、LG、TCL、小米、创维等品牌相继推出MiniLED背光电视，持续加快MiniLED商用化进程。银河证券王恺认为，在低密度MiniLED背光技术以及芯片设计技术不断优化的背景下，其成本有望每年减少15%左右，MiniLED背光技术渗透率有望快速提升，建议关注前瞻布局MiniLED等新兴技术的龙头厂商。
上市公司中，雷曼光电掌握了COB集成封装技术，基于COB技术的Mini/MICROLED显示屏产品在技术上与三星、索尼等接近，公司前三季度净利大增71倍；隆利科技已实现Mini-LED背光技术在车载显示、平板、NB（笔记本）、显示器、电视等应用领域的研发突破，完成多个尺寸产品的小批量生产供货，目前Mini-LED已经具备了定制化开发和大批量出货能力；芯瑞达Mini LED显示技术入选安徽省重大科技专项，MiniLED光电系统已开始少量供货，公司新型显示光电系统最新的超薄高色域量子点区域调光平板显示技术已应用于华为智慧屏。
120万千瓦 山东沂蒙抽水蓄能电站首批机组投产发电
近日，国网新源山东沂蒙抽水蓄能电站1号、2号机组投产发电，作为“十四五”山东省首批投产发电抽水蓄能机组，为山东电网增加了60万千瓦优质调峰能力，为助力打赢电力保供攻坚战增添了新的动力。沂蒙电站的建设，取得了抽蓄电站建设的多个新突破：是首例高转速“零配重”抽水蓄能机组，在业内首次全站应用智能巡检系统，酸性骨料在沥青混凝土防渗面板应用技术达到国际领先水平。
储能主要分为抽水蓄能和电化学储能，其中抽水蓄能由于建设成本低，经济性更高占据我国当前储能总量的90%左右。目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦、在建总规模5513万千瓦，均居世界首位，但抽水蓄能在电力系统中的比例仅占1.4%，与发达国家相比仍有较大差距。
上市公司中，中国电建是目前国内抽水蓄能行业第一大EPC项目， 目前公司在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%，承担建设项目份额占比约80%；浙江新能目前公司参股公司华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、浙江衢江抽水蓄能有限公司具有相关业务。
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