11月9日，新三板创新层威海邦德散热系统股份有限公司（证券简称：邦德股份；证券代码：838171）于昨晚发布了申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案进展的公告。公司计划将创业板辅导变更为精选层辅导，公司计划公开发行募资1.65亿元。

邦德股份于2021年4月12日向山东证监局报送了创业板IPO上市的辅导备案申请材料，并于4月13日获得受理，辅导机构为中泰证券股份有限公司。之后，分别于10月18日召开董事会、11月4日召开股东大会，审议决定变更公开发行股票上市板块、申请挂牌精选层。

10月18日的董事会决议内容显示，公司结合自身实际情况，认为公司符合在精选层挂牌的各项条件，拟变更公开发行上市板块，由在创业板IPO上市改成拟申请在精选层挂牌，并拟适时在北交所上市。

11月5日，公司向山东证监局提交了《关于变更辅导备案首发板块的申请》，申请在山东证监局辅导备案的申报板块由创业板变更为精选层，待北京证券交易所开市后，申报板块平移至北京证券交易所。辅导机构为中泰证券股份有限公司。

据披露，邦德股份拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2328.75万股，具体为不超过2025万股（未考虑超额配售选择权的情况下），发行底价为7元/股，募集资金扣除相关费用后，拟用于公司热交换器数字化生产项目（一期）、研发中心建设项目及补充流动资金。

资料显示，邦德股份成立于2008年9月，于2016年7月27日挂牌新三板，是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业。主要产品包括平行流式冷 凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，并积极拓展中冷器、散热器（俗称水箱）等产 品线，产品广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域，是目前全球汽车冷凝器最大的制造企业之一，规划年产能450万台套热交换器，产品绝大部分出口到北美、欧洲、韩国、澳洲、南亚及全球各地。

公司拥有 32 项专利及大批技术人才，通过具备自 主知识产权的高新技术，为国内外大型汽车零配件流通商提供符合国际质量标准的冷凝器、油冷器等热 交换器产品。公司通过直销的模式拓展该项业务，收入来源为产品的销售。

业绩方面，邦德股份2019年—2020年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）分别为4532.72万元、3002.23万元，加权平均净资产收益率分别为33.32%、14.04%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

2021年上半年实现营业收入11405.69万元，较上期增加3171.80万元，增幅38.52%；实现净利润2110.36万元，较上期增加178.43万元，增幅9.24%。对于净利润增幅低于营收增幅的原因，邦德股份表示，是因为公司采取薄利多销方式克服疫情对销售困境的影响，同时因原材料价格上涨，以及人民币汇率下跌，导致毛利率同比下降了近9个百分点。

但值得一提的是，邦德股份为出口型企业，今年上半年，其出口销售收入9880.08万元，占营业收入的比例高达86.62%；2021年半年度收到的出口退税金额为719.02万元，占当期利润总额的比例为30.00%。

邦德股份表示：“公司将继续加大研发投入，进一步提高技术水准和产品质量，继续保持高新技术企业资质；进一步扩大销售规模，优化市场，同时加强产品研发，提高产品毛利率，逐步降低出口退税优惠政策的影响。”

关键词： 邦德股份：创业板转战精选层，上半年营收1 14亿元