财联社(上海,编辑 胡家荣)讯,随着中国华融(02799.HK)宣布“瘦身计划”之后,该公司在近期启动多个公司股权转让计划,其中包括华融金融租赁股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司的股权等。中国华融周五早上发布公告称,公司所持有的华融证券72%股权将在北京金融资产交易所挂牌出让,挂牌价格为109亿元人民币。

根据中国华融公告,公司已向北京金交所发布华融证券股权转让信息及有关材料,转让标的为该公司持有的华融证券71.99%股权,挂牌价格为109亿元,评估结果已经财政部备案。挂牌公告期为自信息发布之日起20个工作日,即至12月30日。

截止截至2021年9月30日止9个月,华融证券的营业收入约为8.026亿元,营业利润约1.11亿元,净利润8586.18万元。净资产的账面价值为100.576亿元,净资产的评估价值约为134.408亿元,增值率33.6%。

一次性出让

金交所周五披露此次受让方资格及交易条件,要求意向受让方应向交易所提交其商业信息,及配合完成尽职调查;且此次付款方式须一次性付款,须为自有资金,不得以借贷资金或他人委托资金入股。

受让方可以是单一主体,也可以是联合体,但联合体须指定一名牵头人。除满足证监会对券商大股东要求的条件外,受让方还应当具有较强资本实力、良好商业信誉、清晰的股权结构及关联关系和审慎的风险管控能力。

据证监会相关规定,券商大股东除最近3年持续盈利,不存在未弥补亏损外,还需符合一些条件,包括其总资产不低于500 亿元人民币,净资产不低于200亿元人民币;核心主业突出,主营业务最近 5 年持续盈利。

华融方面还要求,受让方在受让华融证券股权时,须同时受让转让方持有的杭州翀宋投资合伙企业(有限合伙)全部劣后级份额。

转让、引战和发债齐头并进

华融近期不断转让旗下公司股份的同时,公司还在积极引入战略投资。在11月17日晚间,中国华融宣布拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者,发行不超过392.16亿股内资股,不超过19.61亿股H股,其已分别与投资者中信集团、中保投资(在中保融信基金完成工商注册之前,代为办理协议签署等相关事宜)、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

待股份发行后,财政部对中国华融的持股比例将稀释为27.76%,仍为第一大股东;中信集团、中保融信基金也将跻身重要股东,持股比例分别达23.46%、18.08%。此外,中国信达和工银投资将分别持股4.89%、2.44%。

与此同时,在签署战略投资协议前一天,中国华融获批发行不超过700亿元(含)金融债券,主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。

关键词: 中国华融以109亿元挂牌出让华融证券72%股份 月底前或有结果