5月29日消息,万物新生(爱回收)提交赴美IPO申请,拟于纽交所上市,股票代码为RERE。此次IPO承销商为高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安(国际)、中信证券等。

招股书数据显示,爱回收过去12个月(截至2021年3月31日)的整体营收为56.80亿元,同比增长49.4%。2020年整体营收为48.58亿元,其中核心业务营收为47.09亿元,较2019年同比增长38.2%。Non-GAAP调整后经营亏损1.04亿元(剔除4000万一次性费用后)。

2021年第一季度,爱回收成交GMV为62亿元,同比增长106.7%;营收15.14亿元,同比增长118.8%;Non-GAAP调整后经营亏损3357万元。

截至2021年3月31日,爱回收在中国172个城市开拓了755家门店和超过1500个自助服务站。

资料显示,万物新生先后获得五源资本、世界银行旗下投资机构IFC、京东集团等投资。股权方面,招股书显示,爱回收联合创始人、董事长及首席执行官陈雪峰在IPO前持有15,242,387股普通股,持股比例为10.9%。公司所有高管和董事在IPO前共持有15,933,793股普通股,持股比例为11.3%。

主要股东持股方面,C&XFGroupLimited(陈雪峰是该公司的唯一股东和唯一董事)在IPO前持有11,287,336股普通股,持股比例为8.3%;京东旗下子公司JD.comDevelopmentLimited持有47,240,103股普通股,持股比例为34.7%;晨兴创投旗下实体持有19,055,373股普通股,持股比例为14.0%;老虎环球控股的InternetFundIVPte.Ltd.持有9,895,800股普通股,持股比例为7.3%;天图投资旗下实体持有11,543,175股普通股,持股比例为8.5%。