【盘面分析】

债务上限协议通过美国众议院表决,以及ADP等多项数据显示美国就业难降温,市场普遍认为6月美联储暂停加息概率为76%,这也带动了美股出现反弹走势。A股本周出现了先抑后扬的走势,两市成交量有所回升,市场情绪明显回暖。隔夜人民币大幅走高,以及市场对宏观政策的期望升温,这里要密切注意指数能否企稳反弹,从而迎来6月初的一波反弹行情,目前来看本周还是横盘震荡格局为主。


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骑牛看熊发现多只虚拟现实概念高位人气股继续走高,力鼎光电晋级4连板,双象股份、冠石科技也双双获3连板。苹果MR将搭载硅基OLED屏幕,未来硅基OLED渗透率将加速提升。2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元,预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元,2021-2025年CAGR达119%。目前国内企业在硅基OLED产业链中积极布局,未来将深度受益。未来随着成熟度提升和产能扩充,硅基OLED有望加速渗透。投资者聚焦下周将至的苹果发布会,其可能发布的MR头显设备也倍受市场所关注。

三大指数集体高开,两市个股涨多跌少,题材板块方面船舶、有色、家用电器等概念表现较强,人脑工程、种业、旅游等板块表现较差。MR概念持续走强,双象股份3连板,道明光学一字涨停,清越科技、美迪凯等纷纷涨超5%,当地时间6月1日,Meta发布新款MR头显Quest 3,扎克伯格称其为“世界首款主流高分辨率彩色MR头显”,Quest 3起售价499美元,预计秋季上市。电商概念股快速拉升,华凯易佰涨超16%,盛迅达、焦点科技等纷纷涨超5%,丽人丽妆、吉宏股份等纷纷跟涨,京东618火爆开场,10分钟破亿品牌数同比增长23%,近五成中小商家成交额增长超200%。

电力股再度活跃,深南电A直线拉升涨停,西昌电力、银星能源等纷纷跟涨,随着南方多地气温不断攀升,区域用电负荷持续走高,5月31日,南方电网最高电力负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高水平。锂矿板块快速反弹,吉翔股份涨停,天华新能、融捷股份等纷纷拉升,近日碳酸锂价格再次上行,Mysteel数据显示,电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨,近一周(5月26日至6月1日)累计上涨3.22%,本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来,已累计上涨70.11%。风电板块快速走高,泰胜风能涨超13%,天顺风能、新强联等纷纷涨超5%,近期中国企业的出海订单落地不断超预期,截至2030年底,欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW,合计为190GW。

传媒游戏股继续活跃,欢瑞世纪涨停,恒信东方涨超14%,欢瑞世纪、奥飞娱乐等多股涨停,国产游戏版号发布,共有86 款国产游戏获得了版号。其中大多是手游,但也包括两款任天堂游戏。CPO概念股震荡走强,东田微20CM涨停,铭普光磁涨停,中天科技、特发信息等纷纷跟涨,近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计,使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。半导体板块震荡反弹,富瀚微涨超11%,路维光电、力芯微等纷纷涨超5%,近日景嘉微、中芯集成两大IC公司同时宣布大手笔加码主业,半导体公司已经看向新需求,开启大规模投资。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周五出现了高开高走的局面,大盘再度回到5日线和250日线之上,两市成交量有所放大,但是部分个股也出现了冲高回落。中特估板块并未有较为明显的表现,白酒板块连续反弹,但是旅游板块却出现资金大幅度净流出,这也说明场内资金还是短线操作逻辑为主。接下来注意大盘能否在3220点之上稳住。

创业板指数周五高开高走,盘中一度涨逾1.5%,出现了明显的反弹走势。两市个股涨多跌少,有部分资金开始进场参与了,但是市场主线行情不明确,这里只能说有增量资金,但是大趋势还没有形成,这个位置还是应该谨慎为上。接下来注意创业板指数能否在2230点之上稳住。

【淘金计划】

本周行情是一个先抑后扬的走势,不难看出主力资金的护盘,带动了场外资金的进场,不过从拉升的节奏来看,主要是早盘反弹午后跳水,说明部分资金还是犹犹豫豫的,对于后市的不确定性也在增大,一部分资金还是借着反弹离场的节奏。从目前的局势来看大消费、新能源、AI板块都出现了资金参与的迹象,这也是6月份可以关注的投资方向,同时还要关注美联储6月份是否会再度加息等经济因素。现阶段来看6月份金融市场可能会强于5月份,这也是调整后市场反弹的一个契机。

题材板块中的锂矿、家用电器、有色等概念是资金净流入的主要参与对象,人脑工程、知识付费、旅游等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据界面新闻报道,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。

小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。

虚拟数字人的核心特征表现为外观形象拟人化、行为表达拟人化和思想交互拟人化。AI+虚拟数字人具有无需人工干预的自动交互能力,提供多模态交互体验,同时AI技术帮助实现虚拟数字人的创建、驱动与内容生成“一站式”全流程。当前国家高度重视支持行业发展,政策环境友好,虚拟数字人行业处于快速发展期,AI赋能后有望迈向AI驱动、工具化、系统化、低成本新阶段。

数字虚拟人市场空间广阔,AI技术变革性突破驱动行业爆发。根据艾媒咨询数据,预计2025年中国虚拟人带动产业的市场规模和核心市场规模将分别达到6402.7亿元和480.6亿元。底层技术能力的发展有助于推动应用端的百花齐放,数字虚拟人已走入金融、消费、传媒等领域,多模态交互的服务型虚拟人可应用于替代真人的可标准化、模块化工作岗位,以达到降本增效的目的。底层技术的变革突破将打开行业发展的想象空间,迎来行业大爆发。

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