港交所近日披露，辣条食品公司卫龙美味发布全球发售公告，公司拟全球发售9639.7万股股份，发售价介乎10.4港元与11.4港元之间，预计于12月15日开始交易，股票代码为9985。

据招股书，公司已与Media Global Management Limited、阳光人寿保险及Prospect Bridge订立基石投资协议，将分别认购3100万美元（2.2亿人民币）、3000万美元（2.1亿人民币）及1.028亿港元的发售股份。按发售价10.4港元计算，基石投资者认购份额占全球发售股份的57.46%。

招股书显示，卫龙美味是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头。据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，公司在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。公司95%的消费者年龄在35岁及以下，55.0%的消费者年龄在25岁及以下。


(资料图片)

品类方面，2021年，卫龙美味有两个品类（即调味面制品及蔬菜制品）的年零售额超过人民币10亿元；其中大面筋、魔芋爽、亲嘴烧及小面筋四个单品的年零售额均超过人民币5亿元。

渠道方面，截至2022年6月30日，卫龙美味与逾1,830家线下经销商合作且公司经销商的销售网络覆盖了中国约735,000个零售终端，未来拥有巨大的拓展空间。同时，公司加强对各大电商平台的布局。

财务数据方面，2022年上半年，卫龙营收22.61亿元，同比略有下降，主要是由于公司生产及交付问题、价格调整等因素所致。同期净利润亏损2.61亿元，主要是由于投资有关的一次性的以股份为基础的付款所致。

2019年、2020年及2021年，卫龙美味的总收入分别达到33.85亿元、41.20亿元及48.00亿元。2019年至2021年，公司的总收入的年复合增长率达到19.1%，据同花顺数据，该增速远超中国休闲食品行业同期4.2%的年复合增长率。

卫龙美味的净利润率在2021年达到17.2%，该净利润率高于2021年中国休闲食品行业约10%的平均净利润率。

2021年中国休闲食品行业的市场规模为人民币8,251亿元，预计2021年至2026年年复合增长率将达到6.8%。按零售额计算，2026年中国休闲食品行业的市场规模预计将达到人民币11,472亿元。

扬子晚报/紫牛新闻记者 范晓林

校对 李海慧

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