乐华娱乐预计19日港交所上市。

1月18日,乐华娱乐集团(下称“乐华娱乐”,02306.HK)在港交所公告,公司全球发行1.2006亿股,发售价确定为每股发售股份4.08港元,全球发售所得款项净额估计约为3.913亿港元。每手3000股,预期股份将于2023年1月19日登陆港交所上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。已接获合共9630份有效申请,涉及合共3.44亿股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约28.68倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获少量超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.29倍。基于发售价每股发售股份4.08港元及根据基石投资协议,基石投资者已认购合共3794.4万股发售股份。


(资料图片)

乐华娱乐表示,本次发售所得款项约60%用于投资公司艺人运营;约15%用于扩大公司音乐IP库;约15%用于扩展泛娱乐业务;约5%用于海外扩展;约5%用于补充营运资金。

此前的2022年12月30日,乐华娱乐在港交所发布公告称,预期股份将于2023年1月19日于港交所主板挂牌上市。

去年3月,乐华娱乐首次向港交所递交上市申请,并于8月7日通过上市聆讯。去年9月初,原定于2022年9月7日正式登陆港交所的乐华娱乐决定延迟全球发售,暂缓港股IPO计划,并在公告中表示该决定是“鉴于现行市况”。外媒报道称,乐华暂缓赴港上市的原因是投资者意向未达到其估值预期。

招股说明书显示,2022年前九个月,乐华娱乐实现营收7.53亿元,去年同期为8.95亿元,同比下降15.9%;期内利润为13.45亿元,去年同期为2.37亿元。但若剔除可转换优先股的公允价值收益人民币12.04亿元,期内利润仅为1.4亿元,较去年同期大幅下降。

乐华娱乐成立于2009年,是目前中国最大的艺人管理公司。拥有韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞等签约艺人。根据弗若斯特沙利文,以2021年艺人管理收入计算,乐华娱乐于中国艺人管理公司之中排名第一,市场份额为1.9%。

截至2022年12月20日,乐华娱乐共有69名签约艺人,但其营收严重依赖头部艺人王一博。

2019年-2021年以及2022年前九个月,乐华前十名艺人应占收入分别占同期总收入的74.8%、83%、85.6%及87.2%。其中,排名第一艺人(王一博)应占收入分别占同期总收入的16.8%、36.7%、49.5%及58.8%。

乐华娱乐的历史可追溯至2009年7月。2009年7月3日,执行董事、董事长和控股股东杜华创立了乐华有限公司,后来成为乐华娱乐的主要经营子公司。截至2022年3月2日,乐华娱乐旗下有58名签约艺人,包括韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪、朱正廷、李汶翰等,以及80名参加乐华娱乐训练生计划的训练生。

2015年9月22日,乐华有限公司在新三板挂牌,证券代码为833564.NQ。2018年3月22日,乐华有限公司通过自愿申请退市的方式从新三板退市。同年,乐华有限公司转而寻求A股上市,开始探索在上海证券交易所主板上市的方案,但未提交正式的上市申请。

关键词: 有限公司