21世纪经济研究院研究员刘美琳

面对疫情影响,“新基建”按下启动键。

3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,明确提出加快5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设。充电桩作为与新能源汽车相配套的基础设施,正式与5G基建、大数据、AI等热门板块,共同纳入本轮“新基建”。

为何在此时将充电桩列入新基建领域?当前我国充电桩建设正面临着巨大缺口。根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,到2020年,新增分散式充电桩超过480万台,规划车桩比(新能源汽车与充电桩保有量配比)基本达到1∶1,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。然而,截至2019年底,我国充电桩仅为120万台,车桩比约为 3.5:1,与规划仍存在明显差距。

缺口之下,各区域持续布局和投资。21世纪经济研究院认为,整体而言,在本次充电桩被明确纳入“新基建”以前,中国多地已提前驶入充电基础设施建设的快车道,为本地新能源汽车发展提供了重要的基础保障。在区域分布上,广东、江苏、北京、上海发展势头非常强劲,无论是存量还是增量上都处于领先地位,未来区域之间的建设进度或将拉开距离。

充电桩建设提速

自2015年至今,中国充电桩建设进程整体上呈爆发式发展。

根据中国充电联盟数据,截至2015年底,我国公共类充电设施保有量仅为57792台。这一数字在2019年底已达到516396台,4年间翻了近十倍。

以上海的充电桩建设进程为例。截至2019年底,上海充电桩共有25万台,当年同比增长约20%,已提前实现《上海市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)》中提出的“到2020年本市充电桩总量应不少于21.1万台”的目标。

在充电桩高速建设的同时,全国车桩比水平也在持续优化,已由2015年的7.84:1提升至2019年的3.50:1。随着充电市场趋于成熟,未来的车桩比水平也将更加合理。

虽然整体发展驶入快车道,充电桩新建速度在2019年下半年却出现下滑,这主要由下半年新能源汽车销量同比减少所致,而销量下滑则与2019年下半年新能源汽车补贴下调有关。政策从过去的“补车”转向“补电”,即加速充电基础设施建设,成为2019年新能源汽车行业的重要拐点。

需要注意的是,2019年下半年,虽然新建速度有所下调,充电桩结构却在进一步优化。截至2019年末的120万台充电桩中,50万台公共桩同比增速在放缓,70万台专用桩却保持高速增长的态势,这凸显出新能源汽车从政策驱动向市场驱动转化的特点。

21世纪经济研究院认为,中国新能源汽车发展已从过去的补贴刺激回到政策支持的轨道上。2020年初,特斯拉上海工厂已正式交付,产能持续拉升,为中国新能源汽车市场注入一剂“强心剂”。2月,工信部对《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》进行修改,将设计与生产分离,旨在为新能源车代工模式扫清障碍。未来,新能源汽车很可能迎来回暖态势,也将进一步扩大充电桩的潜在缺口。在此发展趋势下,将充电桩建设明确纳入“新基建”的名单上,是引导新能源汽车产业健康发展的应有之义。

区域集聚效应显著

当前,中国充电桩的建设版图如何?

21世纪经济研究院梳理了截至2020年1月的最新数据,结果显示,公共充电桩保有量前十名的地区分别为江苏、广东、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北和福建。粤苏京沪领先优势明显,与2019年相比,除江苏、广东位置对调外排名无其余变化,头部格局已较为固定。

基于各地区建设进度,梯队分布较为清晰。基于2019年末的公共充电桩保有量数据,全部地区可分为四大梯队:第一梯队为江苏、广东、北京、上海,四地公共充电桩保有量均在50000台以上;第二梯队为山东、浙江、安徽、河北,其保有量均在20000至50000台之间;第三梯队为湖北、福建在内的9个地区,这一梯队的保有量均在10000台以上;第四梯队为余下14个地区,整体发展较滞缓。

其中,江苏在充电桩赛道上堪称实力最强。从保有量和增量上看,粤苏京沪处于绝对的“领头羊”位置,但在“车桩比”指标上江苏更胜一筹。当前,江苏省的车桩比徘徊在4:1左右,在保有量前四名地区(江苏、北京、上海、广东)中,该车桩比为最优值。

同时,21世纪经济研究院注意到,中国充电基础设施发展带有较强的区域性,集聚效应显著。公共充电桩集中分布于东部地区,尤其是长三角、京津冀、珠三角城市群已成为公共充电桩的主要集聚地。相比之下,东北、西北、西南等地区建设进度明显落后于东部城市群。

这种不平衡性,在充电桩的保有量和增量上都有较为明显的表现。保有量方面,截至2019年末,广东、江苏、北京、上海公共充电桩保有量占比高达46%,而第四梯队14地区的总占比仅为7.6%。增量方面,广东、江苏增量最突出,分别增加了17494台和12881台,占全国新增占比均超过10%。除广东江苏占比均超10%外,浙江、安徽、北京等18个地区的总增量全国占比也接近九成。

对此,21世纪经济研究院认为,当前中国的公共充电桩分布已呈现出较强的区域集聚效应,多集中于东部城市群。与此同时,头部格局已较为固定,粤苏京沪同处第一梯队。可以预见的是,随着各地公共充电桩的保有量和建设速度拉开差距,未来区域不平衡的态势或将进一步扩大。