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中金发表报告指,哔哩哔哩二季度营收53.04亿元人民币,同比增长8.1%,基本符合市场预期。公司将全年收入指引下调至225亿至235亿元人民币(早前指引为240至260亿元人民币),主要由于若干游戏推出延迟及非核心业务(如IP衍生品及其他)收入低于预期。该行表示,近期《摇光录》、《千年之旅》、《斯露德》相继上线,重点代理游戏《闪耀!优俊少女》定档8月30日,考虑收入递延影响,中金预计下半年游戏收入或按季回暖,增值服务中直播业务受益于视频场景延伸收入按年维持32%高增长。中金表示,考虑游戏上线延期,将公司今明年收入预测下调5.2%及5%,分别至230亿及281亿元人民币,维持非通用会计准则净利润预测不变。该行将其目标价下调10.1%至170港元,维持其评级为跑赢行业。

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