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2月23日晚间,荣盛发展(002146.SZ)公告称,董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查,同意公司向特定对象发行A股股票。
荣盛发展称,此次向特定对象发行募集资金总额预计不超过30亿元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:
根据公告,在募集资金到位前,公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,将以募集资金予以置换。
为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
除补充流动资金项目外,本次发行募投项目成都时代天府、长沙锦绣学府和唐山西定府邸均已获得项目土地并开工建设,部分房屋已经预售,急需资金投入确保项目开发建设及交付进度,其中唐山西定府邸还涉及京唐铁路(玉田段)拆迁安置,因此本次募集资金所有投资项目均与“保交楼、保民生”密切相关。
荣盛发展称,此次募集资金可满足公司业务需求,缓解运营资金压力,优化资本结构和提高风险抵御能力。
荣盛发展表示,房地产业属于资金密集型行业。近年来,受房地产政策调控及融资政策等因素影响,房企融资门槛不断提高,融资手段较少且成本较高,但项目开发所需大量资金投入又相对刚性,致使房企普遍资金压力较大。本次发行的部分募集资金用于补充公司流动资金,能够有效支持公司统筹资金做好现有开发项目的保交楼工作,盘活存量资金和现有开发项目,以满足公司业务需求,有效缓解公司运营资金压力。
2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末,荣盛发展的资产负债率分别为82.45%、82.07%、84.49%和85.33%,处于较高水平且呈现升高趋势。荣盛发展表示,此次发行的部分募集资金用于补充公司流动资金后,不考虑其他因素影响,公司总资产和净资产规模都将得到提升,公司资产负债率将相应有所降低,偿债能力得到提高,公司资本实力和抗风险能力将进一步增强。同时,通过补充流动资金可以减少未来公司财务费用,一定程度提升公司的盈利水平。
荣盛发展此前发布的2022年度业绩预告称,预计2022年归属于上市公司股东的净利润亏损190亿-250亿元,2021年同期为亏损49.55亿元。
截至2月23日收盘,荣盛发展报2.18元/股,涨幅1.4%。
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