一方面政策驱动产业发展持续向好,一方面行业产能受限,下游企业遭遇短期困境。11月4日,光伏概念板块早盘走强,盘中受外围因素影响转而震荡下行。截至收盘,同花顺光伏概念指数下跌0.43%,202只个股中137只下跌、65家上涨。当日资金净流出50.70亿元,成交额645.02亿元。个股方面,锐新科技、金刚玻璃涨停,金晶科技、三花智控、华自科技、南玻A等涨超5%。

作为具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业,光伏产业在政策层面上一直受到支持。国家能源局综合司今年6月公布2020年光伏发电项目国家补贴名单,拟将15个省区市及新疆兵团共434个项目纳入补贴范围,总装机容量26GW。国务院办公厅近日印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》也提出,支持新能源汽车能源利用与风力发电、光伏发电的协同调度,鼓励光储充放多功能综合一体站的建设。

国家发展改革委此前公布的数据显示,2020年风电平价上网项目装机规模1139.67万千瓦,光伏发电平价上网项目装机规模3305.06万千瓦。国家发展改革委相关负责人指出,初步测算,拟公布的2020年风电、光伏发电平价上网项目将拉动投资总额约2200亿元。

对于电站开发企业而言,2020年底前能否抢上补贴“末班车”成为关键,也由此引发“抢装潮”。北极星太阳能光伏网统计数据显示,2020年下半年,晶澳、隆基、英利等多家光伏企业光伏电池、组件项目陆续开工、投产。近一个月,已有10家光伏企业发布硅片、电池、组件、光伏玻璃项目开工、投产信息,共涉及3.5GW单晶硅片、17GW光伏电池、39.4GW光伏组件以及年产1.98亿平方米光伏玻璃项目,分布在江苏、山东、安徽、河北、浙江等五个省份。

尽管政策利好不断,迅速增长的光伏下游产业正遭遇产能置换带来的短期困境。11月3日,东方日升、隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源和阿特斯等六家光伏组件生产商联合呼吁,恳请相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温,同时希望放开对光伏玻璃产能扩张的限制。据悉,今年以来光伏组件产量大增,且新组件对于光伏玻璃需求大增,在此背景下光伏玻璃产能未增加,光伏玻璃高价、缺货给光伏产业链下游企业带来困境。

工信部此前表示,平板玻璃行业严禁新上扩大产能项目,对于确有必要新上的必须实施产能置换,根据不同项目情况开展减量或等量置换。此外,工信部还提出,将统筹考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势,对相关政策进行认真研究,在修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》时统筹考虑。同时,将继续支持光伏玻璃行业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本,更好发挥产业配套功能,满足光伏产业高质量发展需求。

国盛证券研报认为,2020年至2021年,光伏玻璃将保持供需紧张的格局。2022开始,随着信义光能、福莱特产能陆续投放,供给紧张格局有望缓解。光大证券表示,短期来看,供需错配形势下光伏玻璃价格预计仍将维持高位,2020年四季度光伏玻璃“量价齐升”趋势延续。长期来看,看好光伏行业的长期发展,叠加双玻组件渗透率趋势不减,光伏玻璃需求景气度有望维持在高位;同时,在“一刀切”政策影响下光伏玻璃未来的产能落地节奏仍有不确定性,供给紧张的形势有再次出现的可能,而龙头公司在技术、资金、资源、布局等多重优势的加持下有望进一步提升其市占率。(高伟)