中国网财经3月16日讯 上交所今日披露的信息显示,绿城房地产集团有限公司(简称“绿城集团”)公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)状态更新为“已受理”。

资料显示,上述债券类型为小公募,发行总规模为不超过170亿元(含170亿元),其中首期发行规模不超过30亿元(含30亿元)。债券期限不超过15年(含15年),可以是单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。关于募集资金的用途,绿城集团称,拟用于偿还公司到期或行权的公司债券。

上海清算所还于2月14日发布消息,绿城集团拟发行2020年度第一期中期票据,计划发行规模为20亿元,品种一发行期限为3年期,品种二发行期限为5年起,品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制。绿城集团在募集说明书中提到,此次中期票据所募资金,将用于偿还已经发行的债券“17绿城房产MTN002”,该债券的到期日为2020年4月21日。

募集说明书提到,2016-2018年末及2019年3月底,绿城集团资产负债率分别为82.13%、84.83%、83.94%和82.03%,公司资产负债率较高,未来将面临着一定的偿债压力。随着业务的发展可能更多的经营活动现金流被用于偿本付息,可能减少用于运营支出等用途的现金流;同时,资产负债率的提高可能影响公司的再融资能力,增加再融资成本,使公司面临一定的偿债压力。此外,2016-2018年,绿城集团经营活动产生的现金净流量分别为18.35亿元、-138.4亿元和-212.95亿元。后两年降幅较大的原因,主要系支付土地款、预缴税金及支付投标保证金增多所致。