泡泡玛特国际集团有限公司(下称「泡泡玛特」或「公司」)正式在在香港联合交易所(「香港联交所」)主板挂牌上市,股票代号为9992.HK。发行价设在每股38.50港元,成为国内潮玩文化领军股。

IPO前,泡泡玛特的主要机构投资方包括华兴资本、红杉资本中国基金、黑蚁资本、正心谷创新资本、蜂巧资本等投资机构。据招股书显示,本次发售所得款项预计将用于公司消费者触达渠道及海外市场扩展计划,为潜在投资、收购本行业价值链上下游公司及与该等公司战略联盟的建立拨资、投资技术举措,以增强公司的营销、粉丝参与力度,提升业务的数字化程度及扩大公司的IP库等。

泡泡玛特创始人兼董事长王宁于上市仪式现场表示:“上个月,泡泡玛特刚刚度过公司的十周岁生日。十年磨一剑,今天我们非常自豪和大家一起分享上市的喜悦,更加值得自豪的是,我们开创了一个品类、一个行业,打造了一个关于潮流玩具的生态体系,让一代年轻人了解到什么是潮玩,并在这个时代留下了关于潮流玩具的文化印迹。未来,泡泡玛特希望能够成为一个伟大的品牌,一家具有全球影响力的企业。”

华兴资本集团董事长、基金创始合伙人及首席投资官包凡表示:“作为有幸得到公司信任,为泡泡玛特提供从投资到投行‘跨链条式金融服务’的机构,华兴非常高兴看到泡泡玛特今日所成。泡泡玛特作为潮流文化在中国的开拓者,推动了国内潮玩行业从一个小众市场向大众流行文化的迈进。投资泡泡之前,消费已经是华兴投资重点关注的赛道之一。我一直认为,一个好的消费品牌必须要跟消费者之间达成心智上的交流跟沟通,因为当下我们正处于文化升级的历史跨越期,年轻一代消费者对精神内核、自我符号的探索背后所萌生出的巨大消费市场,是每一位市场参与者都需要重新思考的命题,显然,泡泡玛特已经走在了市场前列。作为投资人以及长期资本市场伙伴,我们希望未来泡泡玛特能在王宁及优秀管理团队的带领下,继续创造潮流,传递美好。”

成立十年以来,泡泡玛特不断探索,实现了从渠道商到潮玩全产业链平台的成长之路——2010年,泡泡玛特在北京成立,在定位为 “潮流生活小百货”的同时,开始思考如何将公司从渠道商升级为IP运营方;2015年,公司开始尝试推出自营潮流玩具;2016年4月公司取得Molly的IP授权并引入盲盒玩法、 6月上线潮流玩具社区“葩趣”APP,开启向IP孵化运营商的转型,成为中国潮玩文化的开拓者;2017年,公司开始不断向潮玩上游产业链衍生,通过自有IP创作以及和艺术家、IP提供商合作,陆续挖掘大量IP资源,同时也在高效拓展线上线下销售渠道,举办大型国际潮流玩具展,完善销售网络;2020年6月1日,公司于港交所递交招股说明书,拟赴港上市。截至2020年6月30日,泡泡玛特运营93个IP,包括12个自有IP 、25个独家IP及56个非独家IP ,并有360万名注册会员。

在消费升级、代际更迭的新消费需求下,潮玩市场蓬勃兴起,盲盒、潮流玩具成为火热的一个新兴市场。根据相关数据显示,我国潮流玩具市场规模不断扩容,从2015年的63亿元升至2019年的207亿元,预计今年有望达到262亿元。而借着这股潮玩消费新趋势,泡泡玛特作为业内的领军者,率先抓住了这一机遇,成就了质变式的经营效益。

围绕艺术家挖掘、IP孵化运营、消费者触达以及潮玩文化推广与培育四个领域,泡泡玛特逐渐成为覆盖潮流玩具全产业链的综合运营平台,并成长为中国最大且增长最快的潮流玩具公司。其中,按2019年零售额计算,泡泡玛特在中国潮流玩具市场的占有率为8.5%。泡泡玛特招股书显示,2020年上半年,公司总营收8.18亿元,比上年同期的5.434亿元增长50.5%,净利润为1.41亿元,较2019年同期的1.13亿元增长24.7%。