方正证券 视觉中国 资料图

第三家外资全资控股券商即将出炉。


(相关资料图)

9月8日，方正证券股份有限公司（下称“方正证券”，601901）公告称，拟以11.40亿元的价格，向瑞士信贷银行股份有限公司（下称“瑞信”）转让所持瑞信证券（中国）有限公司（下称“瑞信证券”）49%的股权。

本次交易完成后，瑞信将持有瑞信证券100%的股权，瑞信证券将成为继摩根士丹利证券（中国）有限公司（下称“摩根大通证券”）、高盛高华证券有限公司（下称“高盛高华”）后，第三家外资全资控股券商。

对此，瑞信中国区首席执行官胡知鸷向澎湃新闻记者表示：“我们的合作伙伴已经接受了我们全资控股证券合资公司的提议，对此我们倍感喜悦。我们将继续投资在华布局，深耕中国市场，推动瑞信本土化战略的顺利落地。”

股权转让将增加方正证券净利润约2.9亿元

方正证券公告指出，为盘活公司资产，合理配置资源，提高资金使用效率，2021年12月2日，公司第四届董事会第十九次会议同意，公司择机出售所持全部瑞信证券49%股权。

“2022年9月8日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，全体董事一致通过《关于出售瑞信证券49%股权的议案》，同意公司向瑞信转让瑞信证券49%股权并签署《股权转让协议》。”公告进一步指出。

公告表示，根据中联资产评估集团有限公司（中联评估）出具的报告，截至评估基准日2021年12月31日，瑞信证券的股东全部权益评估价值为23.25亿元，评估增值8.09亿元，增值率为53.38%。

“因此，瑞信证券49%股权对应的评估价值为11.39亿元。公司和瑞信以上述评估结果为基础，协商确定本次股权转让对价为11.40亿元。”公告称。

瑞信证券2021年12月31日和2022年6月30日的主要财务指标

公告显示，截至2022年6月30日，因瑞信证券在1-6月已亏损约1.05亿元，按照股权转让协议约定的价格调整机制，方正证券预计将至少收回股权转让金10.88亿元。

“经公司初步测算，如交割日在2022年12月31日之前，本次股权转让将增加公司本年度净利润约2.9亿元。如交割日在2022年12月31日之后，受公司权益法核算所持瑞信证券股权负收益影响，本次股权转让将增加公司交割日所在年度净利润不低于2.9 亿元。”公告指出。

瑞信证券营收净利已连续2年出现双增长

官网资料显示，瑞信证券是由Credit Suisse AG（瑞信）与方正证券共同出资设立的中外合资证券公司，于2008年10月24日正式设立，总部位于北京。

业务方面，瑞信证券向本土市场客户提供一系列资本市场服务，包括证券承销与保荐，以及财务顾问服务。同时，还在深圳前海开展证券经纪业务，持续扩展其交易及执行实力。

业绩方面，Wind资料显示，瑞信证券已连续两年实现了盈利。

2018年和2019年，瑞信证券分别亏损了0.36亿元和0.42亿元。2020年，瑞信证券扭亏为盈，归母净利润（下称“净利润”）实现0.12亿元，同比（与前一年同期相较）增长了128.22%。

2021年，瑞信证券营收与净利润再次实现双增长。其中，营收实现4.97亿元，同比增长75.57%。净利润实现0.45亿元，同比大幅增长了282.77%。

瑞信证券将成第三家外资全资控股券商

值得一提的是，本次交易过后，瑞信证券将成为外资全资控股券商。

2008年，方正证券与瑞信共同投资设立了瑞信证券。设立之初，瑞信的持股比例为33.3%，方正证券则是瑞信证券的大股东，持股比例为比66.7%。

2018年，中国宣布将合资证券、基金管理和期货公司的外资投资比例限制放宽至51%，三年后不再设限。

证监会在当年4月28日发布《外商投资证券公司管理办法》，允许外资控股合资证券公司，同时明确，将逐步放开合资证券公司业务范围。

2020年6月，瑞信以非公开协议方式，单方面向瑞信证券增资后，瑞信持股占比增至51%，方正证券持股占比则降至49%。

2020年3月，证监会发文宣布，按照国家金融业对外开放的统一部署，落实中美第一阶段经贸协议要求，经统筹研究，自2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制，符合条件的境外投资者可根据法律法规、证监会有关规定和相关服务指南的要求，依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。

本次交易完成后，瑞信将持有瑞信证券100%的股权，瑞信证券将成为第三家外资全资控股券商。

2021年8月，摩根大通（JP Morgan Chase）受让其他5家内资股东所持股权，全资控股摩根大通证券100%股权，这使得摩根大通证券成为中国第一家外资全资控股的证券公司。

2021年10月，高盛宣布将收购尚未拥有的高盛高华股权，于次月完成股权变更的工商登记，高盛高华成为第二家外资全资控股券商，注册资本也提升至27.86亿元。

不过，方正证券在9月8日的公告中同时指出，由于本次交易尚需在证监会完成备案程序，尚需向瑞士金融市场监督管理局（英文简称“FINMA”）呈递通知，且FINMA未出具反对意见，因此交易完成时间尚不确定。

关键词：