澎湃新闻记者 庞静涛

9月6日，旭辉控股集团（00884.HK）发布公告，有条件终止向控股股东出售公司持有的香港英皇道一商住项目股权的交易。

公告显示，公司已经寻找到新的买家——华王有限公司，该公司由宏安地产（01243.HK）和Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool最终拥有50%和50%权益，后者为APG Strategic Real Estate Pool（汇集基金）在荷兰成立的存托机构。


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本次交易的交易结构调整后，交易代价为13.38亿元。本次交易的卖方为旭辉控股集团和宏安地产的合营企业，双方分别持股60%和40%。

公告显示，旭辉控股集团重新出售事项所得款项净额约6.81亿港元，可获收益2180万港元，所得资金将用作集团的一般营运资金。

公告称，董事会认为，终止原出售事项不会对公司的业务营运及财务状况产生任何重大不利影响。相反，新的出售行为使公司收取的现金较原出售事项多800万港元，估计自新出售事项获取的收益较原出售事项多约1192.5万港元。

出售事项为位于香港英皇道101号及111号的全部权益。该项目2020年由目标公司以约18.8亿港元代价收购，该地段总占地面积约为12695平方英尺，原建有商业大厦，目前处于拆卸阶段，计划重建为设有商业空间的住宅项目，预计重建将于2026年完成。根据独立估值师对该地段进行的估值，该地段于2022年6月30日的评估市值为20亿港元。

出售资产回笼资金之外，旭辉控股集团还通过配股获取资金。8月31日，旭辉控股集团发布公告，公司卖方及配售代理订立配售及认购协议。卖方为在英属处女群岛注册成立的有限公司，由林氏家族信托全资持有，该信托为由执行董事林中、林伟及林峰（作为财产授予人）共同成立的家族信托。

据协议，卖方已同意委任配售代理，尽力促使买方按配售价购买合共3.05亿股现有股份；同时，卖方已有条件地同意认购，而公司已有条件地同意以等同配售价的认购价向卖方配发及发行3.05亿股新股份。

公告显示，3.05亿股相当于公司已发行股份总数约3.33%及认购事项完成后经扩大的已发行股份总数约3.23%。

本次配售股份的配售价格为每股2.06港元，该价格较股份最后交易日在联交所所报收市价每股2.35港元折让约12.3%；较最后交易日（包括该日）前最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股2.56港元折让约19.5%；较股份于最后交易日（包括该日）前最后十个连续交易日在联交所所报平均收市价每股2.43港元折让约15.2%。

认购事项所得款项总额约为6.28亿港元，所得款项净额约为6.23亿港元，公司拟将所得款项用于现有债务再融资和一般企业用途。

旭辉控股集团称，本次募资获得多家机构投资者支持，为公司募得资金约6.3亿港元。公司管理层认为在当前市场情况下，储备更多现金，确保公司能够穿越周期。本次募得资金将积极管理境内外债务，减少整体债务规模。公司将如期派发末期股息，至今境内境外融资都处于正常还本付息。

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